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Premiers pas

Du compte à votre première heure pointée

Dans l’ordre qui vous évite le plus d’allers-retours. Avec le compte, un client et un projet, vous pouvez déjà pointer ; le reste viendra quand vous en aurez besoin.

CommencerCentre d’aide

Mettez en place l’entreprise

  1. 01

    Créez le compte de votre entreprise

    Aucune carte bancaire demandée. Cinq écrans, avec un e-mail de vérification après le premier. La personne qui crée l’entreprise y entre en tant qu’Admin. Choisissez bien le nom : il doit être unique dans Wolovy et ne peut plus être modifié ensuite.

    Plus de détailsCréer le compte de votre entreprise

  2. 02

    Configurez l’essentiel

    Un Admin vérifie le pays de l’entreprise (il détermine le fuseau horaire), les modules que vous allez utiliser et, si vous comptez prévenir des clients par e-mail, le serveur de messagerie.

    Plus de détailsQue configurer au départ

  3. 03

    Invitez votre équipe

    Chaque personne entre avec son e-mail et un rôle : Admin, Project Manager ou Worker. Elle reçoit un lien pour créer son mot de passe, valable 24 heures.

    Plus de détailsInviter votre équipeCe que peut faire chaque rôle

  4. 04

    Définissez le prix et le coût horairesFacultatif

    Pour voir la rentabilité, chaque personne a besoin de son prix/h et de son coût/h. Seuls les Admins les voient et les modifient.

    Plus de détailsDéfinir le tarif et le coût horaires de chaque personne

Commencez à travailler

  1. 05

    Créez votre premier client

    Un par un, avec le bouton +, ou importez toute la liste par CSV. Seuls les clients s’importent.

    Plus de détailsCréer un clientImporter des clients depuis un CSV

  2. 06

    Créez votre premier projet

    Vous choisissez le client et vous donnez un nom au projet. Le code se génère tout seul, avec l’année et un numéro. Si vous voulez un plafond, indiquez la limite d’heures.

    Plus de détailsCréer un projetFixer une limite d’heures

  3. 07

    Pointez votre première heure

    Appuyez sur play sur la carte du projet, dans une tâche ou dans un événement du calendrier. Un seul chronomètre tourne par personne.

    Plus de détailsPointer avec le chronomètre

  4. 08

    Répartissez les tâchesFacultatif

    Dans Project Management, vous créez le projet de tâches, vous choisissez le projet associé, là où comptent les heures, et vous classez les tâches par statut.

    Plus de détailsCréer un projet dans Project ManagementTâches, statuts et priorités

Montrez le résultat

  1. 09

    Voyez quel projet rapporte de l’argent

    Avec des heures pointées et des tarifs définis, chaque projet affiche son code couleur. Cet écran est réservé aux Admins et, dans le menu de Wolovy, il s’appelle Santé financière.

    Plus de détailsBudget, coût et prix final d’un projetComment se calcule le feu tricolore

  2. 10

    Ouvrez le portail d’un clientFacultatif

    Un Admin active le module Portail client, désactivé par défaut. Ensuite, vous créez le portail, vous publiez un rapport et vous envoyez le lien au client. Il n’a pas besoin de compte.

    Plus de détailsCréer le portail d’un clientPublier un rapportLe lien privé du portail

Et ensuite

Ce qui vient généralement après, dans le Centre d’aide.

HeuresPointer sans changer d’écran, et corriger ce qu’il faut.TicketsDes demandes avec leur code et leur conversation, venues de l’équipe ou du client.Calendrier et congésCe qui se fait quand, qui est là et qui ne l’est pas.Entreprise et intégrationsCe qu’il vaut mieux configurer, plusieurs entreprises et l’API.
Tout le Centre d’aide