Erste Schritte
Vom Konto zur ersten erfassten Stunde
In der Reihenfolge, die dir die meisten Umwege erspart. Mit dem Konto, einem Kunden und einem Projekt kannst du schon Zeit erfassen; der Rest kommt, wenn du ihn brauchst.
Richte das Unternehmen ein
- 01
Lege das Konto deines Unternehmens an
Ohne Kreditkarte. Es sind fünf Bildschirme, nach dem ersten kommt eine Bestätigungs-E-Mail. Wer das Unternehmen anlegt, ist Admin. Überleg dir den Namen gut: Er muss in Wolovy eindeutig sein und lässt sich später nicht ändern.
- 02
Richte die Grundlagen ein
Ein Admin prüft das Land des Unternehmens (es bestimmt die Zeitzone), die Module, die ihr nutzt, und, wenn du Kunden per E-Mail benachrichtigen willst, den Mailserver.
Mehr dazuWas du am Anfang einrichten solltest
- 03
Lade dein Team ein
Jede Person kommt mit ihrer E-Mail-Adresse und einer Rolle rein: Admin, Project Manager oder Worker. Sie bekommt einen Link, um ihr Passwort festzulegen, 24 Stunden gültig.
- 04
Lege Stundenpreis und Stundenkosten festOptional
Damit du die Rentabilität siehst, braucht jede Person ihren Preis/h und ihre Kosten/h. Nur Admins sehen und ändern sie.
Mehr dazuStundenpreis und Stundenkosten jeder Person festlegen
Fang an zu arbeiten
- 05
Lege deinen ersten Kunden an
Einzeln über den +-Button oder die ganze Liste per CSV-Import. Importiert werden nur Kunden.
Mehr dazuEinen Kunden anlegenKunden aus einer CSV-Datei importieren
- 06
Lege dein erstes Projekt an
Du wählst den Kunden und gibst dem Projekt einen Namen. Der Code entsteht von selbst, aus Jahr und Nummer. Wenn du eine Obergrenze willst, trag das Stundenlimit ein.
- 07
Erfasse deine erste Stunde
Drück auf Play in der Projektkarte, in einer Aufgabe oder in einem Kalendertermin. Pro Person läuft immer nur ein Timer.
Mehr dazuZeit mit dem Timer erfassen
- 08
Verteile die AufgabenOptional
In Project Management legst du das Aufgabenprojekt an, wählst das verknüpfte Projekt, auf das die Stunden zählen, und sortierst die Aufgaben nach Status.
Mehr dazuEin Projekt in Project Management anlegenAufgaben, Status und Prioritäten
Zeig das Ergebnis
- 09
Sieh, welches Projekt Geld verdient
Mit erfassten Stunden und hinterlegten Sätzen bekommt jedes Projekt seine Ampel. Admins sehen das, und im Menü von Wolovy heißt die Ansicht Finanzlage.
Mehr dazuBudget, Kosten und Endpreis eines ProjektsSo wird die Ampel berechnet
- 10
Öffne das Portal eines KundenOptional
Ein Admin aktiviert das Modul Kundenportal, das standardmäßig aus ist. Dann legst du das Portal an, veröffentlichst einen Bericht und schickst dem Kunden den Link. Der Kunde braucht kein Konto.
Mehr dazuDas Portal für einen Kunden anlegenEinen Bericht veröffentlichenDer private Link des Portals
Und danach
Was meistens als Nächstes kommt, im Hilfe-Center.